SalesforceのAppExchangeで提供されているSMS配信サービスの専用アプリケーションをインストールすることで、Salesforceのデータベースと連携したSMS送信が可能になります。顧客情報や商談情報をもとに、Salesforce上からSMSを配信できるため、業務フローに組み込んだ効率的なメッセージ配信を実現できます。

SMSにはメールや電話にはないメリットがあり、近年では到達率・開封率の高さから、顧客への連絡手段としてSMSを活用する企業が増えています。すでにSalesforceを導入している企業であれば、SMSの活用を検討してみる価値は十分にあるでしょう。

本記事では、SalesforceにおけるSMSの活用例や導入メリット、連携方法、利用時の注意点をわかりやすく解説します。SMS送信を便利にするSalesforce用アプリも紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

目次

1. Salesforce（セールスフォース）とは
2. SalesforceにおけるSMS活用が注目される理由
3. SalesforceとのSMS連携で利用できる機能
4. SalesforceにおけるSMSの活用例
5. SalesforceでSMSを活用する4つのメリット
6. SalesforceのSMS送信を活用する際の4つの注意点
7. SalesforceとSMS送信サービスを連携する3つの方法
8. SalesforceからSMSを送る方法・手順
9. SalesforceでのSMS送信には「Karaden for Salesforce」がおすすめ
10. SalesforceとSMSを連携して効率的にメッセージを届けよう
11. SalesforceにおけるSMS活用に関するよくある質問

Salesforce（セールスフォース）とは

Salesforce（セールスフォース）とは、Salesforce社が提供するクラウド型CRM（顧客管理システム）です。営業支援（SFA）やカスタマーサポート、マーケティングオートメーション（MA）など、企業と顧客の関係を強化するための幅広い機能を備えています。

Salesforceを導入すると、部署や役職を問わず顧客情報を一元管理でき、社内でリアルタイムに共有が可能になります。これにより、顧客データをもとに最適な営業活動やマーケティング施策を実行でき、顧客ニーズに合わせたコミュニケーションを実現できます。

Salesforceは複数の製品や機能を組み合わせて導入できる拡張性の高いプラットフォームです。SMS送信サービスと連携すれば、Salesforce上の顧客データを活用したSMS配信も可能になり、迅速かつ効果的な顧客アプローチにつなげられます。

SalesforceにおけるSMS活用が注目される理由

近年、SalesforceにおけるSMS活用が注目を集めています。その背景には、モバイル端末の普及率の高さがあります。

総務省の調査によると、2024年時点のモバイル端末の保有率は97％です。そのため、SMSはほぼすべてのユーザーに確実に情報を届けられる手段といえます。

メールも広く活用されているメッセージツールですが、一般的に開封率は15〜20%前後が平均的であるといわれており、情報を確実に届ける手段としては限界があります。一方、SMSは受信数が比較的少なく、ポップアップ通知によって目に留まりやすいため、メールより高い反応が期待できる点が特徴です。

こうした特性をもつSMSとSalesforceを連携させることで、顧客へのリマインド通知やキャンペーン案内、フォローアップをより確実かつ迅速に実行できるため、多くの企業で活用が進んでいます。

参考： 総務省「令和7年版 情報通信白書｜第11節 デジタル活用の動向」総務省「令和4年版 情報通信白書｜総論」

SalesforceとのSMS連携で利用できる機能

SalesforceとSMS送信サービスを連携させることで、CRM上の顧客情報をもとに効率的にメッセージを送信できます。たとえば「Karaden for Salesforce」では、Salesforce上から直接SMSを送信したり、送信状況を管理したりできます。

具体的には、以下のような機能が利用可能です。

機能	概要
個別／一斉送信	Salesforceで管理する顧客情報をもとに、個別または一斉にSMSを送信
自動送信	Salesforceのフロービルダーを利用したSMSの自動送信
差し込み機能	Salesforceに登録された顧客情報（氏名や予約日時）を本文に差し込み、個別最適化されたSMSを作成
送信履歴の自動記録	送信日時・配信ステータスなどの情報をSalesforceに自動で記録

Salesforceと連携したSMS送信は、単なるメッセージ送信にとどまらず、営業・サポート・マーケティングなどさまざまな業務で活用できます。たとえば、営業先へのアポイント確認や次回アクションのリマインド、セールやイベント情報の通知など、CRMデータを活用したタイムリーで効果的なコミュニケーションを実現できます。

SalesforceにSMS機能を簡単に追加！Karaden for Salesforce

SalesforceにおけるSMSの活用例

SalesforceにおけるSMSの活用例には、以下のようなものがあります。

それぞれの活用例について、以下で具体的に見ていきましょう。

顧客に重要な情報を届ける

請求期限の案内や契約手続きの完了通知、サービスに関する重要なお知らせなど、確実な到達が求められる連絡手段として、Salesforceと連携したSMSが活用されています。

メールは未開封のまま埋もれてしまう可能性がありますが、SMSは開封率が高く、顧客に早く気づいてもらいやすい点が特徴です。

SalesforceとSMS送信サービスを連携することで、顧客情報や契約ステータスをもとに対象者を抽出し、適切なタイミングでSMSを自動送信できます。文字数が限られるため、詳細な情報はURLを記載してWebサイトで確認してもらう方法が一般的です。

重要連絡や緊急連絡を顧客へ伝える手段としてSMSがおすすめな理由については、以下の記事をご確認ください。

関連記事：緊急連絡にはSMSがおすすめ！メリットや他の方法との違い

予約や契約のリマインドを行う

来店予約や商談アポイント、内見予定日など、顧客に事前確認を促したい場面で、Salesforceの情報をもとにSMSでリマインドを行うケースが多く見られます。

Salesforceに登録されたスケジュール情報や契約情報と連動させれば、担当者が個別に連絡することなく、リマインド通知を送信可能です。

リマインド業務を効率化・自動化することで、営業や接客担当者の負担を軽減し、他の業務に集中できる環境を整えられます。

リマインドメールの書き方や具体的な例文について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

関連記事：リマインドメールの書き方完全ガイド！シーン別例文10選とポイントを紹介

プロモーション情報を配信する

新商品やキャンペーン、セミナー案内などの告知では、Salesforceに蓄積された顧客情報を活用し、対象者を絞ったSMS配信が行われています。

スマートフォンや携帯電話からはSMSを1通ずつしか送れません。しかし、SalesforceとSMS配信機能を連携すれば、顧客属性や過去の接触履歴をもとに条件を設定し、大勢の顧客にSMSを一斉送信できます。

本文にはとくに伝えたい情報を簡潔に記載し、詳細はURLからWebサイトへ誘導することで、SMSでもメールのようにプロモーション情報を届けられます。また、URLのクリック状況を計測できるなど、SMSを使ったマーケティング施策の効果測定も可能です。

新商品やキャンペーン、セミナー案内などの告知では、Salesforceに蓄積された顧客情報を活用し、対象者を絞ったSMS配信が行われています。

スマートフォンや携帯電話からは、SMSを1通ずつしか送れません。しかし、SalesforceとSMS送信機能を連携すれば、顧客属性や過去の接触履歴をもとに条件を設定し、大勢の顧客にSMSを一斉送信できます。

本文にはとくにアピールしたい情報を記載し、詳細はURLからWebサイトに誘導することで、SMSでもメールのようにプロモーション情報を届けられます。また、URLのクリック状況を計測できるなど、SMSを使ったマーケティング施策の効果測定も可能です。

プロモーション施策の一環として、SMSを活用する企業は少なくありません。以下の記事を参考に、具体的な活用シーンや運用方法を確認してみましょう。

関連記事：SMSは販促ツールとしておすすめ！注目される理由と活用事例を紹介

お礼メッセージを送信する

資料請求やイベント参加後のフォローとして、Salesforce上で抽出した特定の顧客に対し、SMSでお礼メッセージを送信する場合があります。

Salesforceのキャンペーン機能や顧客情報を活用することで、対象者を手作業で選定する必要がなく、テンプレートを用いた一斉送信も可能です。

定型的な連絡を自動化することで、対応の抜け漏れを防ぎながら、迅速かつ均一なフォローを実現できます。顧客との接点を維持する手段として、SMSは実務面でも有効に活用されています。

SMSを一斉送信する方法や具体的な活用シーンについては、以下の記事をご参照ください。

関連記事：SMSを一斉送信する方法は？メリットや活用例、サービスの選び方も紹介

SalesforceでSMSを活用する4つのメリット

SalesforceとSMSを組み合わせることで、顧客とのコミュニケーションはより確実かつスピーディーになります。SMSには、メールや電話にはない以下のメリットがあり、重要な情報を確実に届けやすい点が特徴です。

これらのメリットを理解したうえで、SalesforceでSMSを効果的に活用していきましょう。

1.到達率が高い

SMSは、通話が可能なほとんどの携帯電話で受信できるメッセージ手段です。スマートフォンだけでなく、従来型の携帯電話にも標準搭載されている機能であるため、受信者側で新たなアプリのインストールや初期設定を行う必要がありません。

日本における携帯電話・スマートフォンの保有率は非常に高く、多くの人が日常的に利用しています。そのため、SMSは特定の環境やデバイスに依存せず、幅広い顧客に対して確実に情報を届けやすい点が特徴です。

以下の記事では、SMSの到達率や他のメッセージ手段との違いをわかりやすく紹介しています。あわせてご確認ください。

関連記事：SMSの到達率はどれくらい？高い到達率の理由と接続方式による違い

2.着眼率が高い

SMSは、受信時に携帯電話の画面上へ新着通知が表示されるため、利用者の目に留まりやすいコミュニケーション手段です。日常的に確認する端末宛てに直接届くことから、他の連絡手段と比べても見落とされにくい傾向があります。

メールのように多数の情報に埋もれる可能性が低く、重要な案内やリマインドを確実に認識してもらいやすい点が特徴です。このような理由から、SMSは高い着眼率を期待できる手段として注目されています。

3.反応率が高い

SMSは、受信者が直感的に操作しやすい点も強みです。メッセージ内に記載されたURLをタップすれば、すぐにWebページへ遷移でき、電話番号をタップすれば即座に発信することも可能です。

操作に迷う要素が少なく、ワンタップで次の行動につながるため、問い合わせや申込みなどのアクションを促しやすい特徴があります。Salesforce上で顧客情報と連携することで、タイミングや内容を最適化したSMS配信が可能となり、より高い反応率が期待できます。

4.番号は変わりづらいのでずっとつながる

携帯電話番号は、端末の買い替えや通信キャリアの変更があった場合でも、同じ番号を継続して利用できるケースが一般的です。そのため、メールアドレスなどと比較すると、変更される可能性が低い傾向があります。

SMSはこの電話番号を基盤としたコミュニケーション手段であるため、長期的に顧客とのつながりを維持しやすい点が特徴です。Salesforceで顧客データを一元管理すれば、継続的かつ安定した情報発信やフォローアップを実現できます。

SalesforceのSMS送信を活用する際の4つの注意点

SalesforceのSMS送信を活用するのは便利な反面、いくつか注意しておくべきポイントもあります。

上記の注意点を事前に確認し、運用ルールや対応フローを整備してスムーズに運用を進めましょう。

1.導入前の設定に手間がかかる

Salesforce単体ではSMS送信機能が限定的なため、効率的に配信するには専用アプリのインストールやSMS配信サービスとのAPI連携が必要です。初期設定やアクセス権限の調整、運用ルール策定などの準備が伴うため、導入直後は手間を感じることがあります。

計画的に準備を進めることで、運用開始後の混乱を防ぐことが可能です。

2.データ連携が難しい場合がある

SalesforceとSMS配信サービスのデータ連携では、配信結果やステータスの同期がリアルタイムで反映されない場合があります。また、連携設定が複雑でエラーが発生することもあり、データの正確性やタイムリーな情報取得が求められる業務ではとくに注意が必要です。

「事前にテスト運用を行い、問題点を確認しておく」といった対策が推奨されます。

3.使いこなすまでに時間がかかる

Salesforceの操作に加え、連携するSMS配信サービスの仕組みも理解する必要があります。とくにITツールに不慣れな担当者の場合、操作方法や運用フローを習得するまでに時間を要することがあるでしょう。

研修やマニュアル整備などのサポート体制を整えることが、スムーズな運用定着につながります。

4.法令を遵守する必要がある

SMSを広告や案内目的で送信する場合、特定電子メール法などの関連法規を遵守する必要があります。事前に同意を得ていない相手への配信や、送信者情報の未記載は違法となる可能性があるため注意しましょう。

送信対象の選定や承認フローを整備し、法令に則った運用ルールを策定することが重要です。

特定電子メール法についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

関連記事：特定電子メール法とは？罰則の内容と違反しないためのポイント

SalesforceとSMS送信サービスを連携する3つの方法

SalesforceとSMS送信サービスを連携する方法には、主に次の3つがあります。

それぞれの方法について、以下で解説します。

1.AppExchangeアプリ

AppExchangeは、Salesforceが提供する公式のマーケットプレイスで、Salesforce専用にカスタマイズされた多彩なアプリケーションが公開されています。SMSの送信機能を備えたアプリもあり、Salesforceとの連携を簡単に実現できます。

アプリの中には、インストールするだけですぐに使えるものもあれば、簡単な開発や設定が必要なものもあり、連携方法はアプリによってさまざまです。機能や操作性、価格もそれぞれ異なるため、事前に必要な機能を洗い出し、自社の業務に合ったアプリケーションを選びましょう。

とくに「すぐに活用を始めたい」「基本的なSMS送信機能があればよい」といった場合には、AppExchangeでSMS送信に対応したアプリがおすすめです。

SMS送信サービス「Karaden SMS for Salesforce」 | Salesforce AppExchange

2.API連携

API連携とは、異なるシステム同士を接続してデータのやり取りや処理を自動化する仕組みです。SMS送信サービスとSalesforceを連携させる場合、両システムの仕様を確認しながら、専門知識をもつエンジニアが連携機能を開発する必要があります。

しかし、近年はノーコードで簡単に連携できるSMS送信サービスも登場しており、開発にかかる工数はサービスによって大きく異なります。

「独自の処理や高度な機能を実装したい」「社内に開発リソースがあり、柔軟にカスタマイズしたい」といったケースでは、API連携を検討してみましょう。

API連携のメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

関連記事：SMSのAPI連携のメリットとは？自動送信への活用と導入の流れ

3.メール連携

Salesforceのメール送信機能を利用することでSMSを送信できるサービスも存在します。

操作はシンプルで、差出人のメールアドレスを事前に登録しておけば、宛先欄に「国番号＋宛先の携帯電話番号＋指定ドメイン」を入力するだけで、メールと同じ手順でSMSを送信できます。特別な設定やコーディングは不要で、パソコンから簡単に操作できる点が魅力です。

「手軽にSMS活用を始めたい」「必要最低限の送信機能があれば十分」といった場合には、メール連携型のサービスがおすすめです。

SalesforceからSMSを送る方法・手順

ここでは、AppExchangeアプリ「Karaden for Salesforce」を利用したSMSの送信方法を、紹介動画でご案内します。

Salesforceと連携できるSMS送信サービスの選び方

Salesforceと連携できるSMS送信サービスは数多く提供されています。サービス導入の効果を高めるには、以下のポイントを事前に確認し、自社のニーズに合ったサービスを選ぶことが重要です。

それぞれの項目について「どのような点に注意して選べばよいのか」を詳しく解説します。

連携方法

連携方法には、主に「AppExchangeアプリ」「API連携」「メール連携」の3種類があります。

すぐに使い始めたい場合や導入を簡単に済ませたい場合は、AppExchangeアプリやメール連携の利用がおすすめです。いずれも複雑な開発が不要で、スムーズに運用を開始できます。

より高度な機能や柔軟なカスタマイズを求める場合には、API連携が適しています。専門知識や開発リソースは必要ですが、自社のニーズに合わせた細やかな設定が可能です。

担当者のITスキルや社内の運用体制を踏まえ、最適な連携方法を選びましょう。

利用できる機能

多機能なSMS送信サービスは数多くありますが、利用できる機能はサービスごとに異なります。Salesforceとの連携を目的とする場合は、連携によって具体的に何ができるのかを事前に確認しておくことが大切です。

たとえば、確認すべき主な機能は以下のとおりです。

自社での具体的な活用シーンや用途をイメージし、必要な機能を洗い出したうえでサービスを選定しましょう。

料金体系

料金体系はサービスごとに大きく異なります。初期費用の有無や月額料金のプラン、1通あたりの送信料、大量送信時の割引適用の有無など、各項目を事前に確認しておきましょう。

なお、料金の安さだけで判断せず、送信精度やサポート体制など、料金以外の価値も踏まえて、費用対効果の高いサービスを選ぶことが重要です。

操作性

日々の業務で継続的に活用するためには、操作性も重要なポイントです。使い勝手の悪いサービスでは、現場での運用が定着しにくくなります。

たとえば、以下の点を確認しておきましょう。

無料トライアルが提供されているサービスであれば、実際の操作感を事前にチェックできます。可能であれば、運用を担当する現場スタッフにも試してもらい、意見を取り入れることをおすすめします。

セキュリティ対策

Salesforceには顧客の重要情報が多く登録されているため、連携するSMS送信サービスにも高いレベルのセキュリティが求められます。

具体的には、接続方式や通信の暗号化、保存データの管理体制、ログの取得・管理、アクセス権限の制御など、どのような対策が講じられているかを事前に確認しておきましょう。セキュリティ対策が不十分なサービスを選ぶと、情報漏えいや不正アクセスにつながり、企業の信用を損なうおそれがあります。

サポート体制

スムーズに運用を開始するには、サポート体制の確認も重要です。

具体的には「導入支援や初期設定のサポートが提供されているか」「マニュアルやFAQの内容が充実しているか」「トラブル発生時に迅速な対応が受けられるか」などを確認しておくと安心です。

また、問い合わせ方法（メール・電話・チャットなど）や窓口の対応時間についてもチェックしましょう。サポート体制が不十分だと、導入に時間がかかるだけでなく、運用開始後に発生したトラブルへの対応が遅れ、業務に支障をきたすおそれもあります。

SalesforceでのSMS送信には「Karaden for Salesforce」がおすすめ

NTTドコモビジネスXが提供する「 Karaden for Salesforce 」は、Salesforce用のSMS送信専用アプリです。高セキュリティかつ高到達率を誇るNTTグループのSMS送信サービス「空電プッシュ」を提供するNTTドコモビジネスXのアプリで、Salesforceで管理している顧客に簡単にSMSを送信できます。

リード・取引先責任者等・キャンペーンメンバーの宛先を選択するだけの簡単な操作で、最大5,000人までSMSを送信可能です。標準でレポート/ダッシュボードが備わっているため、配信結果の分析も容易に行えます。

SalesforceでSMSを送信するなら、ぜひ「Karaden for Salesforce」をご活用ください。

SalesforceとSMSを連携して効率的にメッセージを届けよう

SMSは到達率・着眼率・反応率が高いため、予約リマインドやキャンペーン案内、フォローアップなど、営業・マーケティング・サポート業務で幅広く活用可能です。

さらに、Salesforceと連携させることで、顧客への情報伝達をより迅速かつ確実に行えます。Salesforce上の顧客データを活用すれば、顧客情報に応じた個別最適化や自動送信を簡単に行え、適切なタイミングで正確なメッセージを届けつつ、手間や対応漏れも減らせます。

SalesforceでSMSを送信するなら、NTTドコモビジネスXが提供する「 Karaden for Salesforce 」がおすすめです。SalesforceとSMS送信サービスの連携を検討している方は、お気軽にお問い合わせください。

「Karaden for Salesforce」のお問い合わせはこちら

SalesforceにおけるSMS活用に関するよくある質問

SalesforceとSMSの活用を検討する際には、利用環境や費用、対応範囲など、事前に確認しておきたいポイントがいくつかあります。

ここでは、導入検討時に押さえておきたい基本的な事項をFAQ形式で紹介します。